Prequel serialu "Miasteczko Twin Peaks" opowiadający o wydarzeniach prowadzących do zabójstwa Laury Palmer. Film prezentowany był w konkursie głównym festiwalu w Cannes w 1992 roku.
Agenci FBI Chester Desmond (Chris Isaak) i Sam Stanley (Kiefer Sutherland) kierująśledztwem w sprawie morderstwa Teresy Banks. Agent Desmond odkrywa pewne poszlaki, a następnie znika w tajemniczych okolicznościach. Rok później w miejscowości Twin Peaks nastoletnia Laura Palmer (Sheryl Lee) spotyka sięjednocześnie z Bobbym Briggsem (Dana Ashbrook), oraz z motocyklistąJamesem Hurleyem (James Marshall). Nachodzi jątakże tajemniczy Bob...