Album "The Midnight" pod nakładem Counter Records. Płytę promuje singiel "Heartbeat" – porywający i elektryzujący utwór, nadający ton albumowi, który został napisany podczas izolacji przez Tima McEwana i Tylera Lyle'a.
"Heroes" reprezentuje wyraźną zmianę brzmieniową duetu, który poszerzył swój skład o trzech muzyków grających na żywo – Lelię Broussard na basie, Royce Whittaker na gitarze i Justina Klunk na saksofonie i syntezatorze. Wydawnictwo zostało wyprodukowane przez McEwana i zmiksowane przez Ingmara Carlsona (Tate McCrae, Disclosure, Carly Rae Jepsen).
Lista utworów:
1. Golden Gate
2. Brooklyn. Friday. Love.
3. Heartbeat
4. A Place of Her Own
5. Heroes
6. Heart Worth Breaking
7. Loved by You
8. Aerostar
9. Change Your Heart or Die
10. Avalanche
11. Souvenir
12. Photograph
13. Energy Never Dies, It Just Transforms