Wybór 20 zremastertowanych nagrań z repertuaru wybitnego amerykańskiego saksofonisty i klarnecisty jazzowego Gerry'ego Mulligana, dokonanych przez niego w kwartecie w latach 50. XX wieku. Wśród nich piękna interpretacja, chociażby ballady "My Funny Valentine"
Lista utworów:
1. Bernie's Tune (2004 - Remaster)
2. Walking Shoes (2004 - Remaster)
3. Makin' Whoppee (2004 - Remaster)
4. Frenesi (2004 - Remaster)
5. Nights at the Turntable (2004 - Remaster)
6. Soft Shoe (2004 - Remaster)
7. Line for Lyons (2004 - Remaster)
8. Lullaby of the Leaves (2004 - Remaster)
9. Carioca (2004 - Remaster)
10. My Funny Valentine (2004 - Remaster)
11. Aren't You Glad You're You (2004 - Remaster)
12. Freeway (2004 - Remaster)
13. Cherry (2004 - Remaster)
14. My Old Flame (2004 - Remaster)
15. Love Me or Leave Me (2004 - Remaster)
16. Darn That Dream (2004 - Remaster)
17. The Nearness of You (2004 - Remaster)
18. Tea for Two (2004 - Remaster)
19. Five Brothers (2004 - Remaster)
20. Utter Chaos (2004 - Remaster)