Dostępny wcześniej tylko na wydanym w 1995 roku VHS-ie, klasyczny koncert "Discovery" Pet Shop Boys w końcu ukaże się na DVD oraz na płytach CD. Występ odbył się w grudniu 1994 roku w Rio De Janeiro podczas pierwszej wizyty duetu w Brazylii. Show zarejestrował brazylijski reżyser Roberto Berliner, a zrealizował z pomocą lokalnej ekipy telewizyjnej.
Na set złożyły się takie klasyczne przeboje jak "West End Girls", "Suburbia", "Being Boring", "Go West", "Rent" czy "Always on My Mind", jak również nowsze hity zespołu, w tym "One in a million"/"Mr Vain" i "Left To My Own Devices"/"Rhythm of the Night". Jedną z atrakcji wieczoru był cover "Girls and Boys" z repertuaru Blur.
DVD oraz CD przybliżają koncertowy styl, który różnił się od tego do, czego Pet Shop Boys przyzwyczaili fanów podczas wcześniejszych tras w 1989 oraz 1991 roku. Po wydaniu płyty "Very" oraz "Disco 2", Pet Shop Boys postanowili bowiem podczas swych występów skupić się na energicznych, podnoszących na duchu, imprezowych utworach. Inspiracje czerpali z wizyt w nowojorskim house'owym klubie Sound Factory Bar. "Discovery" to Pet Shop Boys w nowym, nieznanym dotąd muzycznym wcieleniu. Na scenie duet wpierała śpiewająca w chórkach Katie Kissoon oraz dwóch latynoskich perkusistów.
Lista utworów:
CD 1
1. Tonight Is Forever (1. 59)
2. I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing (3. 46)
3. Always On My Mind (4. 14)
4. Domino Dancing (3. 54)
5. To Speak Is A Sin (4. 59)
6. One In A Million / Mr Vain (4. 46)
7. Paninaro (4. 27)
8. Rent (3. 10)
9. Suburbia (3. 11)
10. Kings Cross (5. 00)
11. So Hard (4. 03)
CD 2
1. Left To My Own Devices / Rhythm Of The Night (5. 59)
2. Absolutely Fabulous (3. 51)
3. Liberation (4. 09)
4. West End Girls (4. 38)
5. Can You Forgive Her? (3. 56)
6. Girls And Boys (4. 55)
7. It's A Sin / I Will Survive (6. 48)
8. Go West (5. 11)
9. Go West (Reprise) (4. 46)
10. Being Boring (5. 24)
DVD
1. Tonight Is Forever (1. 59)
2. I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing (3. 46)
3. Always On My Mind (4. 14)
4. Domino Dancing (3. 54)
5. To Speak Is A Sin (4. 59)
6. One In A Million / Mr Vain (4. 46)
7. Paninaro (4. 27)
8. Rent (3. 10)
9. Suburbia (3. 11)
10. Kings Cross (5. 00)
11. So Hard (4. 03)
12. Left To My Own Devices / Rhythm Of The Night (5. 59)
13. Absolutely Fabulous (3. 51)
14. Liberation (4. 09)
15. West End Girls (4. 38)
16. Can You Forgive Her (3. 56)
17. Girls And Boys (4. 55)
18. It's A Sin / I Will Survive (6. 48)
19. Go West (5. 11)
20. Go West (Reprise) (4. 46)
21. Being Boring (5. 24)