Ten unikalny materiał został nagrany w doskonałym składzie na żywo w Antibes (Francja) na Juan-Les-Pins Jazz Festival w lutym 1963 roku. Skład zespołu: Miles Davis - trumpet, George Coleman - saxophone, Herbie Hancock - piano, Ron Carter - bass, Tony Williams - drums. Dodano jeden utwór bonusowy!
Materiał został zremasterowany i wydany ponownie w 2017 roku nakładem wydawnictwa Music On Cd.
Lista utworów:
1. Introduction By Andre Francis 0:46
2. Autumn Leaves 13:52
3. Milestones 9:17
4. I Thought About You 11:44
5. Joshua 11:27
6. All Of You 16:49
7. Walkin' 16:15