Odcięta od świata wioska w górach nazywana jest Wilczą Doliną, ponieważ jeszcze sto lat temu władali nią wilkarzy - bestie, potrafiące przyjmować postać zarówno ludzką jak i wilczą.
Dziś jedynie ostatni z nich pojawia się czasem na ruinach zamczyska lecz wieś wciąż wymaga ochrony przed nocnymi stworzeniami. Rolę pośrednika między bogami, ludźmi i potworami pełni wybierany przez starszyznę opiekun. Po tajemniczej smierci ostatniego z nich, na jego następczynie zostaje wybrana jego młoda córka Venda. Czy poradzi sobie z tym wyzwaniem?