7 listopada 2012, środaW połowie lat trzydziestych XX wieku rodzina Corleone, która była dotąd jedną z pomniejszych operujących w Bronksie organizacji mafijnych, staje przed szansą zdobycia dominującej pozycji w Nowym Jorku. O tym kluczowym dla rodziny okresie opowiada książka Edwarda Falco oparta na fragmentach scenariuszy autora „Ojca chrzestnego” Maria Puzo. Swój awans Corleone zawdzięczają przede wszystkim talentom negocjacyjnym, inteligencji i dalekowzrocznej polityce seniora rodu, Vita. W 1935 roku jego młodsi synowie, Michael i Fredo chodzą jeszcze do podstawówki. Najstarszy Sonny ma dopiero siedemnaście lat i bez zgody i wiedzy ojca, który pragnie uczynić z niego motoryzacyjnego potentata, od kilku miesięcy kieruje własnym gangiem okradającym z nielegalnych dostaw alkoholu czołowego nowojorskiego mafiosa, Giuseppe Mariposę. Kradzione whiskey kupuje od Sonny'ego Luca Brasi, otoczony ponurą legendą i działający na własną rękę bezwzględny gangster, z którym nie chce zadzierać żadna, nawet największa rodzina. Dlatego Mariposa zamiast zapytać wprost Lukę, kto sprzedaje mu kradziony alkohol, woli naciskać Vita Corleone, by zrobił porządek ze złodziejami. „Czyżbyśmy pracowali dla Giuseppe Mariposy?”, pyta Vito swojego consigliere, nieświadom tego, że źródłem kłopotów jest jego własny syn. Jednak bez względu na to, co uczyni, Mariposa i tak postanowił go zniszczyć – wkrótce ma zostać zniesiona prohibicja i potężny mafioso chce przejąć lukratywne interesy Vita. Siły tego ostatniego nie mogą się równać z siłami Mariposy, niespodziewanie jednak nadarza się sposobność zawarcia przymierza z Lucą Brasim. Wojna jest nieunikniona, zwyciężyć w niej może tylko jedna rodzina.
