Muzycy:
Joe Lovano - saksofon tenorowy
Marilyn Crispell - fortepian
Carmen Castaldi - perkusja
Lista utworów:
1. One Time In
2. Seeds Of Change
3. Razzle Dazzle
4. Sparkle Lights
5. Mystic
6. Piano/Drum Episode
7. Gong Episode
8. Rare Beauty
9. Spirit Lake
10. Tarrassa
11. The Smiling Dog