Wspólna płyta Jeffa Becka i Johnny'ego Deppa. Na wersji CD wydawnictwa znalazło się aż trzynaście utworów, w tym covery słynnych kompozycji oraz autorskie piosenki Deppa (m. in. "This Is A Song For Miss Hedy Lamarr"). Obaj artyści wspólnie wykonali takie przeboje jak "Venus In Furs" The Velvet Underground, "Let It Be Me" The Everly Brothers", "What's Going On" Marvina Gaye'a, "Midnight Walker" Davy'ego Spillane'a oraz "Caroline, No" i "Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder)" Pet Shop Boys.
Lista utworów:
1. Midnight Walker (Davy Spillane)
2. Death And Resurrection Show (Killing Joke)
3. Time (Dennis Wilson)
4. Sad Motherfuckin' Parade
5. Don't Talk (Put Your Head On My Shoulder) (Beach Boys)
6. This Is A Song For Miss Hedy Lamarr
7. Caroline, No (Beach Boys)
8. Ooo Baby Baby (The Miracles)
9. What's Going On (Marvin Gaye)
10. Venus In Furs (The Velvet Underground)
11. Let It Be Me (The Everly Brothers)
12. Stars (Janis Ian)
13. Isolation (John Lennon)