Pierwszy album nowozelandzkiego singer-songwritera dla wytwórni Nettwerk. Artysta przygotował 11 piosenek i zagrał na wszystkich instrumentach. Całość utrzymana jest w miłym dla ucha folkowym klimacie. Graeme stosuje na płycie również beatboxing. Album promowała kompozycja "The Times Are Changing".
Lista utworów:
1. Night Train
2. The Times Are Changing
3. The Long Way Home
4. To Be Found by Love
5. Western Lakes
6. Here and Now
7. Reverie
8. Always
9. The Difference
10. Way up High
11. By and By