25 czerwca 2015, czwartek"Graceland" - luksusowa nadmorska posiadłość w południowej Kalifornii, jest wykorzystywana do prowadzenia tajnych operacji przez agentów FBI, DEA i Służby Celnej. Agent FBI Paul Briggs ze sporą niechęcia reaguje na wiadomość, że na miejsce jego byłego współlokatora, Donny’ego – agenta DEA, który został zastrzelony podczas jednej z akcji przeciw handlarzom narkotyków – agencja przysyła mu głodnego sukcesu absolwenta Akademii FBI w Quantico, Mike’a Warrena. Mike także nie jest z tego powodu szczęśliwy – pierwotnie jego kariera miała rozwijać się w Waszyngtonie.
