Drugi album duetu w składzie Kendrick i Tom Banjanin. Płyta to spory rozwój nie tylko brzmieniowy, ale też osobisty dla Geowulf. Brzmieniowo duet oscyluje wokół alt - popu lat 90.
Lista utworów:
1. My Resignation
2. I See Red
3. Lonely
4. He's 31
5. Round And Round
6. I Want You Tonight
7. Evolution
8. Falling
9. Rainy Day
10. If Only I Could Feel It
11. Celebrate