77:78 - Jellies

77:78 to projekt Aarona Fletchera i Tima Parkina znanych z formacji The Bees.
Singiel "Love Said (Let's Go)" był wcześniej dostępny jako limitowany siedmiocalowy singiel, która wyprzedały się zaledwie w ciągu 48 godzin i była katalizatorem do podpisania kontraktu z Heavenly Recordings.
Album został nagrany w Studio Humbug na wyspie Wight i muzycznie sytuuje się pomiędzy harmoniami słyszalnymi w "Smiley Smile" Beach Boys a dubem Kinga Tubbiego i echami wczesnych dokonań Syda Barnetta.
Lista utworów:
1. If I'm Anything
2. Compass Pass
3. Love Said (Let's Go)
4. Pour It Out
5. Papers
6. Copper Nail
7. E. S. T. W. D
8. Chilli
9. Shepherd's Song
10. The Wagon